fbpx
מגדל ב.ס.ר 3, כינרת 5, בני ברק

דברו איתנו

יש לך שאלות לגבי נושאים פיננסים? איך לעקוב אחרי
הכסף שלך? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

רלי בן שבת - מומחית להשקעות ומתכננת פיננסית

נעים להכיר,
במהלך שני העשורים האחרונים מילאתי שורה של תפקידים בכירים ומרתקים בשוק ההון. 7 השנים הראשונות, במסלול הניהולי של בנק לאומי, עבדתי כיועצת השקעות ללקוחות פלטינום וכמרצה במרכז ההדרכה של הבנק.

בחברת ניהול התיקים של קבוצת הראל, אשר ניהלה למעלה מ14 מיליארד ש״ח,  כיהנתי כמשנה למנכ״ל וכמנהלת מערך תאגידים. בתפקידי האחרון הקמתי ומינכלתי את חברת ״אלפאטק״, חברת ניהול השקעות טכנולוגית חדשנית שניהלה קרנות נאמנות על פי מודלים כמותיים שונים וכסמנכ״ל בחברת ״הראל סל״ שהתמחתה במוצרי השקעה בעולם הפאסיבי.

הנני בוגרת תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק) ותואר ראשון בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ליעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

הכלים הרבים שרכשתי בעולם הפיננסי, ההכרות העמוקה עם שיטות העבודה של גופים פיננסיים אלו, וכן החשיפה למכשירי השקעה ייחודיים הובילו אותי להקים את 4קוגניטו – חושבים קדימה.
התכנון הפיננסי שם דגש על כל האספקטים הפיננסיים של הלקוח ומתאים עבורו, ולטובתו המלאה, תוך שימוש במכשירים הפיננסיים שיובילו אותו לעתיד כלכלי טוב יותר.

למה אני?

ניסיון
ניסיון עשיר של 19 שנים בשוק ההון.
תחילה במערך ההשקעות בעולם הבנקאות, בהמשך כמשנה למנכ״ל של ניהול התיקים המסורתי, כמנכ״ל חברת ניהול תיקים המתמחה במודלים ממוחשבים, וכסמנכ״ל בחברת תעודות סל. הניסיון העשיר שצברתי משלב ידע מגוון מעולם ההשקעות האקטיבי, מעולם ההשקעות הפאסיבי ומעולם ההשקעות הממוחשב.
פרק זמן הארוך בשוק לימד אותי, מעבר להשקעות, ניהול סיכונים מהו.
ליווי אישי
המעבר לתכנון פיננסי ללקוחות פרטיים הינו בגדר הגשמת חזון עבורי. לאחר שנים רבות בשוק ההון, כשעיקר עיסוקי היה מול תאגידים ומוסדיים גדולים, אני מוצאת שמקסום הרווח ופוטנציאל ההשקעה ללקוח פרטי ולמשפחה, מספק הרבה יותר. תהליכי התכנון, לרבות הפגישות המקצועיות והמעקב השוטף מתבצע על ידי. הליווי והקשר מגובה במערכות ממוחשבות כך שנשמר קשר רציף עם הלקוחות בהתאם לצרכיהם.
מומחיות
הדרך שלי בשוק ההון היתה מגוונת והביאה ללמידה ולידע רב בעולם ההשקעות האקטיבי, עולם ההשקעות הפאסיבי ועולם ההשקעות של המודלים הממוחשבים - והמעטפת הזו, של התמקצעות בעולמות תוכן וידע כל כך שונים, מאפשרים היום תיכנון פיננסי מקיף ואיכותי המשלב שקט נפשי ללקוחותי ברמה הגבוהה ביותר
WhatsApp chat