רלי בן שבת - 4קוגניטו תכנון פיננסי

נעים להכיר, 

שני העשורים האחרונים מילאתי שורה של תפקידים בכירים ומרתקים בשוק ההון.
את צעדיי הראשונים התחלתי במסלול הניהולי של בנק לאומי, תחילה כיועצת השקעות ללקוחות בעלי עושר פיננסי ובהמשך כמרצה במרכז ההדרכה והידע של הבנק.
בתום שבע שנים, עברתי להראל פיננסים ניהול השקעות, אשר ניהלה למעלה מ14 מיליארד ש״ח ומילאתי שורה של תפקידים כשהאחרון שבהם היה משנה למנכ״ל.
בקבוצת הראל פיננסים התקדמתי לתפקידים נוספים. הקמתי ומינכלתי את  אלפא-טק, חברת ניהול השקעות טכנולוגית חדשנית, שניהלה קרנות נאמנות על פי מודלים כמותיים שונים שפיתחנו במחלקות המחקר של החברה, ומוניתי לסמנכ״ל בחברת הראל סל,  המתמחה במגוון מוצרי השקעה בעולם הפאסיבי, ברפורמת תעודות הסל.

הכלים הרבים שרכשתי בעולם הפיננסי, ההכרות העמוקה עם שיטות העבודה של גופים פיננסיים אלו, וכן החשיפה למכשירי השקעה ייחודיים הובילו אותי להקים את 4קוגניטו – חושבים קדימה המתמחה בתכנון פיננסי. 
התכנון הפיננסי שם דגש על כל האספקטים הפיננסיים של הלקוח ומתאים עבורו, ולטובתו המלאה, את המכשירים הפיננסיים שיובילו אותו לעתיד כלכלי טוב יותר.

הנני בוגרת תואר שני M.B.A במנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק) ותואר ראשון  B.A בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון, וכן בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ליעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.